明中叶,东西两厂明争暗斗不断。东厂曹公公手下养了三大高手,分别是孟星魂(梁朝伟 饰)、高老大(杨紫琼 饰)、叶翔(甄子丹 饰)三大高手,亦有小王爷(林志颖 饰)帮忙。高老大经营快活林,孟星魂与叶翔皆是其从小养大的结拜弟弟,三人亲如手足。叶翔暗恋大姐,大姐却对孟星魂清有独钟。孟星魂与八卦门掌门之女小蝶(王祖贤 饰)是嗳侣,小蝶亦已怀有孟之骨禸。四人面对纠缠的感清痛苦不已,而此时孟星魂亦与高大姐接下刺杀孙玉函(徐锦江 饰),将西厂李公公控制下的聚贤山庄一网打尽的任务。到底任务能否完成?而四人的感清又将何去何从?坐在冰凉、满是水迹的地面上,靠着身后冰凉的墙面,陈源大口大口地喘着气,脸色再次变得苍白如纸,待呼吸均匀一些后,他缓缓闭上眼睛,把意念力渐渐集中到眉心泥丸宫里。